赤壁慘敗讓曹操元氣大傷，涼州的韓遂、馬超等人蠢蠢欲動，勾結關中軍閥趁勢叛曹。曹操遂在渭水一戰中大敗關中聯軍，解除了西北後顧之憂，重樹軍威。隨後曹操加緊篡漢：強迫天子為曹氏諸子加官進爵，本人則進封魏公；而反對曹操篡漢的昔日功臣們則被徹底邊緣...
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